Tällä liiketoimella palkansaajien ja varhaisten sijoittajien maksuvalmius kohoaa, samalla kun uudet ja olemassa olevat osakkeenomistajat saavat mahdollisuuden sijoittaa erittäin tuottoisaan, nopeasti kasvavaan liiketoimintamalliin

Yritys asettuu maailmanlaajuiseksi markkinajohtajaksi verkossa toimivien kyselytutkimusratkaisujen alalla käyttääkseen seuraavan kasvuvaiheen tehokkaasti hyväkseen

PALO ALTO, KALIFORNIA, 17. tammikuuta 2013 – SurveyMonkey (“yritys”), yksityisomisteinen koko maailman markkinajohtaja verkossa toimivien kyselytutkimusratkaisujen alalla, ilmoitti tänään aloittaneensa 800 miljoonan dollarin velka- ja osakepääomarakenteen muutoksen toimitusjohtaja Dave Goldbergin ja Tiger Global Management, LLC:n johdolla arviolta 1,35 miljardin dollarin arvosta. Lisäksi Google Inc.:stä tulee uusi osakkeenomistaja. Tämä yhdistetty liiketoimi on yksi suurimmista yksityisomisteisten internetyritysten pääomahankinnoista Yhdysvalloissa.

Pääomarakenteen muutos on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa yrityksen olemassa olevat varhaiset sijoittajat myivät uusista ja olemassa olevista sijoittajista koostuvalle ryhmittymälle arviolta 444 miljoonan dollarin arvosta osakepääomaa. Osakkeiden myynti päättyi joulukuun lopulla. Pääomarakenteen muutoksen päätteeksi SurveyMonkey odottaa saavansa velkarahoituksesta vielä 350 miljoonaa dollaria. Veloista kertyvillä tuotoilla ostetaan osakkeita työntekijöiltä ja osakkeenomistajilta sekä lyhennetään yrityksen velkaosuutta.

Lukuisat eri tekijät ovat mahdollistaneet yrityksen pysymisen yksityisomistuksessa, siitä huolimatta, että yrityksessä ollaan toteuttamassa tämän kokoluokan pääomarakennemuutosta. Sitä ovat edesauttaneet mm. vahva ja tuottoisa liiketoimintamalli, joka luo vapaita kassavirtoja, sekä suotuisat luottomarkkinat ja institutionaaliset sijoittajat, jotka etsivät yhä enemmän kasvumahdollisuuksia yksityisomisteisista teknologiayrityksistä.

“Tämä liiketoimi tarjoaa meille kaikille mahdollisuuden yleisöannin pääomaetuihin ilman listautumisannista ja pörssiyhtiönä toimimisesta johtuvia kustannuksia ja häiriötekijöitä”, sanoo Dave Goldberg, SurveyMonkeyn toimitusjohtaja, joka on kasvattanut merkittävästi omistusosuuttaan yrityksestä tämän liiketoimen myötä. “SurveyMonkeyn kasvuvauhdin ja -profiilin ansiosta tämä liiketoimi on optimaalinen keino palkita työntekijöitä ja pitkäaikaisia osakkeenomistajia merkityksellisellä likviditeetillä ja samalla tarjota mahdollisuuksia Tiger Globalille, Google Inc.:lle ja muille uusille sijoittajille, joita vahva liiketoimintamallimme kiehtoo.”

Liiketoimen päätteeksi Tiger Globalin osakas Lee Fixel liittyy SurveyMonkeyn hallitukseen. Myös Google Inc.:n David Lawee tulee mukaan hallitukseen tarkkailijan ominaisuudessa.

“SurveyMonkeysta on tullut maailmanlaajuinen markkinajohtaja verkkokyselytutkimusten alalla, ja olemme iloisia mahdollisuudesta kasvattaa omistusosuuttamme yrityksestä”, sanoo Lee Fixel. “Yrityksellä on ainutlaatuinen asema jatkuvaan kasvuun sekä kotimaassa että ulkomailla, ja odotan innolla liittymistäni hallitukseen, sillä jatkamme osakasarvon kasvattamista myös tulevina vuosina.”

“SurveyMonkey on kasvanut valtavasti siitä saakka, kun aloitimme pääomarakenteen muutoksen yrityksessä vuonna 2009. Olemme iloisia, että tämä liiketoimi antaa meille mahdollisuudet saada tämän hetken sijoituksellemme vakuuttavat tuotot ja osallistua yrityksen tulevaan kasvuun merkittävänä jatkavana osakkeenomistajana", sanoo Spectrum Equityn toimitusjohtaja Ben Spero.

SurveyMonkey loi verkossa toimivien kyselytutkimustyökalujen markkinat. Aivan alusta eli vuodesta 1999 alkaen voitollinen SurveyMonkey muutti perinteisten kyselytutkimusten ja markkinatutkimusten alan esittelemällä internetissä toimivan julkaisualustan, joka menestyi ilman perinteisiä markkinointikustannnuksia.

Vuonna 2009 Spectrum Equity Investorsin johtama sijoittajaryhmittymä osti yrityksen ja nimesi toimitusjohtajaksi Dave Goldbergin. Tuolloin SurveyMonkeylla oli 2,5 miljoonaa ilmaisten palvelujen käyttäjää ja sivustolla vieraili noin 20 miljoonaa kävijää kuukaudessa. Viimeisten neljän vuoden aikana yritys on tehnyt lukuisia strategisia sijoituksia ja laajentanut kansainvälistä tarjontaansa merkittävästi.

Nyt SurveyMonkey on markkinajohtaja ja ilmaispalvelujen käyttäjiä on 14 miljoonaa, maksullisten palvelujen käyttäjiä on 360 000 ja sivustovierailuja on kuukaudessa 65 miljoonaa. Koska yritys on toiminut suurikatteisen freemium-liiketoimintamallin edelläkävijänä ja kehittäjänä päästäkseen tälle tasolle, se istuu nyt suoraselkäisesti useiden merkittävien teknologiasuuntausten risteyksessä mukaan lukien pilvipohjainen SaaS-palvelu (Software as a Service), data-analysointi ja yritysohjelmistojen kuluttajistaminen.

Myös ICONIQ Capital, Social+Capital Partnership ja Laurel Crown Partners ovat yrityksen uusia osakkeenomistajia. JP Morgan johtaa konsortiota, joka hoitaa velkarahoituksen. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs ja SunTrust Bank osaltaan osallistuvat myös velkarahoitukseen.

Tietoa meistä – SurveyMonkey

SurveyMonkey on maailman suurin kyselytutkimuksia tarjoava yritys, jolla on yli miljoona kyselyvastausta päivittäin. SurveyMonkey on mullistanut ihmisten tapoja antaa ja saada palautetta tarjoamalla sitä helposti ja edullisesti kaikille. Yhtiö perustettiin vuonna 1999, ja sen tarkoituksena on auttaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä. Se on rakentanut tekniikkaa yli 10 vuoden kokemuksella tutkimusmenetelmistä ja verkkokehityksestä. Asiakkaisiin kuuluu 99 % Fortune 500 -yrityksistä sekä esimerkiksi akateemisia laitoksia, järjestöjä ja naapuruston jalkapalloliigoja kaikkialla maailmassa.

Yrityksellä on yli 200 työntekijää eri puolilla Yhdysvaltoja sekä Portugalissa. Pääkonttori sijaitsee Palo Altossa, Kaliforniassa. Lisätietoja osoitteesta www.surveymonkey.com.

Tietoa Tiger Global Management, LLC:stä

Tiger Global Management, LLC on sijoitusyritys, joka käyttää pääomaa kaikkialla maailmassa yksityisten pääomasijoitus- ja riskirahastokumppaneidensa kautta. Yrityksen pääomasijoitusrahastoilla on kymmenen vuoden sijoitusnäkymät ja ne keskittyvät maailmanlaajuisilla internet- ja teknologiasektoreilla toimiviin kasvua tavoitteleviin yksityisyrityksiin. Tiger Globalin pääomasijoituksiin kuuluvat Facebook, Linkedin, Square, Yandex, Mail.ru Group, Ctrip, New Oriental, 360buy, Flipkart, Makemytrip, Justdial, Netshoes, Despegar, MercadoLibre, Trendyol, ja Eventbrite. Yrityksen riskisijoitusrahastot sijoittavat pääasiassa pörssiosakkeisiin painottaen pitkäaikaisiin suuntauksiin maailmanlaajuisen teknologian, tietoliikenne-, media- ja kuluttajasektoreilla. Tiger Global Management, LLC perustettiin vuonna 2001 ja sen pääkonttori on New Yorkissa ja haarakonttorit Pekingissä ja Singaporessa.

Tietoa Spectrum Equitysta

Spectrum Equity on pääomasijoitusyritys, joka keskittyy sijoittamaan tietoyhteiskunnan innovatiivisiin kasvuvaiheen yrityksiin. Spectrum on sijoittanut aktiivisesti digitaaliseen mediaan ja SaaS-palveluihin keskittyvään liiketoimintaan, esimerkkeinä Ancestry.com, Animoto, Demand Media, iPay Technologies (osti Jack Henry & Associates), ITA Software (osti Google), NetQuote (osti Bankrate), RiskMetrics Group (osti MSCI), Seamless, Seisint (osti LexisNexis/Reed Elsevier) ja SurveyMonkey. Vuonna 1994 perustettu Spectrum, jolla on konttorit Bostonissa ja Menlo Parkissa, on hankkinut 4,7 miljardin dollarin pääoman kuudella rahastollaan.

Tietoa Google Inc.:stä

Google on mailmanlaajuinen teknologiajohtaja, joka keskittyy kehittämään keinoja yhdistää ihmiset ja informaatio. Googlen innovaatiot verkkohaun ja -mainonnan alalla on tehnyt yrityksen sivustosta internetin huippuominaisuuden ja brändistä yhden maailman tunnetuimmista.

Google on Google Inc.:n tavaramerkki. Kaikki muut yritys- ja tuotenimet voivat olla niihin liittyvien yritysten tuotemerkkejä.

Yhteyshenkilöt

SurveyMonkey:
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

tai

Paul Kranhold tai Samantha Verdile
pkranhold@sardverb.com / sverdile@sardverb.com
(415) 618-8750 / (212) 687-8080

Tiger Global:
Carolyn Sargent
csargent@rubenstein.com
(212) 843-8030

Spectrum Equity:
Matt Benson tai David Isaacs
mbenson@sardverb.com / disaacs@sardverb.com
(212) 687-8080 / (415) 618-8750

Google Inc.:
press@google.com